常见问题

问:1.此次的建议是什么?
回答:

建议是指向百丽国际控股有限公司(“本公司”)提出私有化及撤股份在联交所上市。根据建议,联合要约人将以现金向股东支付每股6.30港元的注销代价价格。

问:2.建议将如何实行?
回答:

建议将依据开曼群岛公司法以协议计划方式进行 (“计划)。

问:3.注销代价价格为每股计划股份多少金额?
回答:

注销代价价格为每股6.30港元。例如,如阁下持有10,000股股份,计划成功实行后将可收取现金63,000港元。

问:4.如果私有化建议生效,会有甚么结果?
回答:

如计划生效,阁下的股份将被注销并会获得相对的注销代价价格。本公司亦将于联交所除牌。

问:5.如果计划不获通过,会有甚么结果?
回答:

如计划不获通过,本公司将维持上市地位,而阁下亦将保持股东身份。

问:6.建议对股东有何裨益?
回答:

根据建议,股东将获得每股6.30港元的注销代价价格,较2017428日建议宣布前的收盘价为溢价,为股东提供套现投资的机会。

问:7.谁是联合要约人?
回答:

联合要约人由 a) 本公司现任执行董事于武先生及盛放先生、b) 高瓴资本、和 c) 鼎晖投资控制的实体组成。

问:8.董事长及首席执行官就建议采取甚么行动?
回答:

董事长邓耀先生与首席执行官盛百椒先生(彼等截至2017621日间接地持有合共约25.74%的持股权益)已透过其投资控股公司就计划投赞成票作出不可撤销的承诺。如计划成功实行,他们将出售各自持有的本公司股权,并将如其他股东获得每股6.30港元的注销代价价格。

问:9.部分公司管理层股东就建议采取甚么行动?
回答:

除于武先生及盛放先生(彼等皆为本公司现任执行董事)作为联合要约人以外,本公司的十名管理层股东将通过向要约人转让他们现在所持有的本公司股份权益,换取于计划生效时同等数目的本公司股份的间接权益,以存续他们于本公司的直接及/或间接持股权益。他们届时将保持间接股东身分,并继续为本公司的发展作出贡献。关于细节,请参阅计划文件中的董事会函件内“存续协议” 一节及“有关参与管理层股东的数据”一节(分别载于计划文件第2122页及第26页)。

问:10.独立财务顾问有何建议?
回答:

本公司独立董事委员会的独立财务顾问英高财务顾问有限公司认为计划条款公平合理,建议本公司的独立董事委员会推荐股东投票赞成计划。关于细节,请参阅计划文件第3335页的独立董事委员会函件及第3652页的独立财务顾问函件”。

问:11.独立董事委员会有何建议?
回答:

本公司的独立董事委员会基于独立财务顾问的意见,建议股东投票赞成计划 关于细节,请参阅计划文件第3335页的独立董事委员会函件及第3652页的独立财务顾问函件

问:12.股东应否支持建议?
回答:

股东在作出投票决定时应考虑到其投资情况。协议安排文件的详情,包括本公司独立董事委员会建议股东投票赞成计划的意见已列载于计划文件中。此外,董事长及首席执行官已透过其投资控股公司就私有化建议投赞成票作出不可撤销的承诺。然而,股东必须参阅计划文件及作出独立及知情的决定。

问:13.股东下一步该采取甚么行动?
回答:

股东可委派代表或亲身于法院会议及股东特别大会投票。法院会议将就计划进行投票,股东特别大会则就计划文件附录八所载的决议案投票。

问:14.我可如何于法院会议及股东特别大会投票?
回答:

亲身出席:

出席于2017717(星期一) 上午九时半举行的法院会议,其地址为九龙尖沙咀弥敦道50号香港金域假日酒店3层地库丽晶殿。

 

股东特别大会将于法院会议完结后于同一地点举行。

 

委派代表:

填妥及签署随协议文件附寄的粉红色及白色的代表委任表格。

 

在相关会议举行前不少于48小时分别透过亲身递交或邮寄表格至股份过户登记处登记,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。

 

单就粉红色的代表委任表格而言,如该表格未能按上述方式递交,仍可将该表格于法院会议上交予法院会议主席,会议主席将可全权酌情决定是否接纳该表格。

 

倘若股东(透过持牌证券经纪/托管银行或个人的投资者个人户口)将本公司股份寄存于中央结算系统,股东请直接与有关方联络。
问:15.何谓粉红色表格?
回答:

粉红色表格用作委派代表出席法院会议就计划进行投票。除亲身出席法院会议外,阁下亦可填妥及寄回粉红色表格,并需在表格中显示阁下就法院会议所作的投票指示。

问:16.何谓白色表格?
回答:

白色表格用作委派代表出席股东特别大会。除亲身出席股东特别大会外,阁下亦可填妥及寄回白色表格,并需在表格中显示阁下就股东特别大会所作的投票指示。

问:17.我何时会收到注销代价?
回答:

如计划生效,注销代价将于201783日或以前以支票的方式寄发。